2022年，印刷业规模以上企业实现营业收入，同比下降1.5%；实现利润总额，同比下降3.7%。全年呈现营收与利润双降局面。

 

近日，国家统计局披露了2022年12月工业企业经济效益状况。纵观2022，全年经济运行受到国际形势、国内疫情、高温干旱等多重超预期因素反复冲击，整体运行态势偏弱。

 

需要说明的是，在国家统计局的统计体例中，“印刷和记录媒介复制业”是全部工业中41个大类行业之一。常年有6000余家规上企业（年主营业务收入2000万元以上）按月提报经营情况，这些企业的年营业收入总计在7000多亿元，占全国印刷业总体营收规模的一半以上。

 

基于此，规模以上印刷企业的经营表现，成为观察全行业发展状况的重要窗口。科印传媒产业研究中心也会借助这个有代表性的观察窗口，每月及时披露统计数据，分析产业变化动态，帮助行业从业者明晰发展态势，及时调整经营策略。

 

1、整体走势分析

 

2022年，我国经济总量达到121万亿元。这是继2020年、2021年连续突破100万亿元、110万亿元之后，又再次突破120万亿元，跃上新的台阶。按年均汇率计算，折合美元约18万亿美元，稳居世界第二位。

 

从经济增速来看，2022年我国GDP增速为3%。全球主要经济体中，德国2022年实际增长1.9%，据IMF预测美国、日本GDP增长都不超过2%，我国经济增长快于多数主要经济体。

 

从工业体系来看，2022年全部工业（规模以上企业）工业增加值同比增长3.6%。41个大类行业中，27个行业增加值较上年增长，增长面为65.8%。

 

2022年，印刷业工业增加值同比增长0.4%。印刷业增速低于全部工业平均水平，这既与2021年其基数相对较高有关，更显示了印刷业在2022年相对低迷的经营态势。

 

图1展现了GDP、全部工业与印刷业2018年-2022年5年间的发展速度，呈现出低速增长的阶段性特征。

 

 

图1  2018-2022年GDP、全部工业及印刷业增加值年度增速

 

为了更清晰了解各经济主体在2022年的发展态势，图2显示了2022年GDP各季度、全部工业与印刷业各月的增加值速度。

 

 

图2 2022年GDP、全部工业及印刷业增加值同比增速

 

 

 

分季度观察GDP增速，一季度增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。二季度前期受一些超预期因素冲击，国民经济出现大幅度滑落；四季度国内疫情的新发多发，也导致四季度GDP增速较三季度有所回落。

 

全部工业的增加值增速，自9月之后连续4个月增速下降。12月份的当月增速为1.3%，相比上月回落0.9个百分点。

 

印刷业增加值12月同比下降5.1%，较上月继续回落，12月增速也为全年最低增速。观察全年各月，印刷业的增速波动幅度很大，且下半年以来与全部工业平均水平的差距逐步扩大。

 

2、营收与利润分析

 

2022年，进入国家统计局“印刷和记录媒介复制业”的规模以上企业有6715家。其营业收入总和为7645亿元，相比上年增速为-1.5%。同时期，全部工业规模以上企业实现营业收入，相比上年增长5.9%，印刷业的营收增速，明显低于全国工业的平均水平。从全年走势来看，图3显示，营业增速呈现出年初较高、逐渐回落态势。

 

2022年，印刷业规模以上企业利润总额增速为-3.7%。同时期，全部工业规模以上企业实现利润总额，同比增长-4.0%。观察图3可以看出，印刷业营收增速的逐月下探与利润总额增速的逐月上扬，导致两者间的速度差呈逐月缩小之势。及至年末，虽然印刷业的营收增速远低于全国工业平均水平，但利润增速还略高于全国工业平均水平。究其原因，恐是多种因素综合影响的结果，如上年基数偏低、全年原辅材料价格波动幅度走缓，以及一系列助企纾困政策的实施，尤其覆盖面极大的增值税留抵退税政策推行等等。

 

 

图3  印刷业累计营业收入与利润总额同比增速

 

观察与印刷业密切关联的造纸业，2022年，造纸和纸制品业营业收入增速为0.4%，利润总额增速为-29.8%，涨价大潮后的裸泳期，纸业在2022年过得相对艰难。

 

3、效益状况分析

 

2022年12月底，印刷业规模以上企业的亏损面为19.3%，亏损企业的亏损总额增长了28.3%。由图4可见，自3月以来亏损面逐步减少，12月有明显减幅。但与上年相比，亏损面明显上了一个台阶，如12月19.3%的亏损面相比上年同期抬高了4个百分点。

 

 

图4  印刷业亏损面

 

2022年，印刷业每百元营业收入中的成本为84.19元，低于全部工业84.72元的平均水平。这一数字，相比上年的83.94元，有所提升。

 

2022年，印刷业营业收入利润率为5.64%，低于全部工业6.09%的平均利润率水平。相比上年的5.76%，略有下降。

 

图5显示了自2011年以来，印刷业规模企业历年的营业收入利润率、每百元营业收入中的成本。12年来，每百元营业收入中的成本在2016年达到阶段性高点84.93元后，出现了平缓的下降过程，这与印刷行业近几年实行机器代人、努力降低人工成本、努力多方节本降耗有关。但是，2019年之后的疫情冲击、原辅材料价格影响以及人工成本的上涨，又推动每百元营业收入中的成本开始上升。

 

而营业收入利润率，12年来经历了持续下降的过程。从“8区间”进入“7区间”、“6区间”，自2021年跌落到“5区间”。不过，2022年相比上年降幅很小，希望营业收入利润率能真正企稳，为印刷企业的可持续发展留出必要空间。

 

 

图5 印刷业累计营业收入利润率与每百元营业收入中的成本

 

4、资产质量分析

 

2022年末，规模以上印刷企业的资产负债率为45.81%。相比全国工业平均水平56.6%，印刷企业的负债水平较低。而相比上年的45.9%，资产负债率略有下降。

 

2022年末，规模以上印刷企业的应收账款平均回收期为56.08天。相比全部工业的应收账款平均回收期52.8天，印刷行业的数字偏高。值得注意的是，相比上年末，规上印刷企业的应收账款平均回收期增加了3.16天，资金占用压力增大。

 

2022年末，印刷业规模以上企业的产成品存货周转天数为17.08天。相比上年16.88天，存货周转速度有所减缓，资金利用效率需要提升。

 

5、出口交货值分析

 

2022年，规模以上印刷企业出口交货值588.7亿元，同比增长3.5%。图6显示2022年各月的累计增长情况。可以看出，自6月以来，出口交货值增速已连续6个月持续回落，尤其4季度降幅增大，反映了全球范围内贸易活动明显衰退、出口订单显著减少的客观事实。

 

 

图6  印刷业出口交货值增速

 

 

6、价格指数分析

 

借助生产者出厂价格指数，可以观察各产业的市场价格变化动态。

 

图7显示自2019年以来各月的价格走势。2022年，纸浆价格指数（绿线）走出一条“深U”型，造纸价格指数（蓝线）却于高位后逐步下探，两者均经历了较大波幅。

 

相比之下，印刷价格指数（红线）长期走平；装订及印刷相关服务价格指数（黄线）全年逐步走低，年尾明显抬升。

 

 

图7  部分行业生产者出厂价格指数（上年同月=100）

 

 

7、部分行业走势分析

 

表1显示41个大类行业中，部分与印刷业有密切关联行业的主营业务收入增长情况。这些行业多数是印刷业所服务的客户行业，也有造纸等上游行业。

 

表中显示，2022年全部工业主营业务收入平均增长为5.9%，各月累计增速呈逐步下降态势。

 

 

 表1  部分行业主营业务收入增长率

 

 

分行业来看，事关民生的基本消费品行业，如农副食品、食品制造、酒饮料茶、烟草等行业保持稳定增长；因疫情致使需求不振、外贸不畅，纺织业、服装服饰业、皮革制鞋业等全年负增长；而医药制造业全年负增长的主要原因，恐与去年基数较高有关。

 

工业品行业中，化工制造业虽然前高后低经营态势明显，但全年得以保住两位数增长；汽车制造业下半年回暖明显，但12月增速减缓；计算机通信和其他电子设备制造业全年增速较为稳定高速，12月同样出现明显减速情况。

 

2023年，随着国内防疫政策的优化，经济将迎来触底反弹，进入复苏之年。但当前国际环境仍在复杂演变，世界经济增长动能在趋缓，全球贸易形势不容乐观；国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复的基础还不牢固，推动经济整体好转，仍然需要付出艰苦的努力。对印刷企业而言，冲出迷雾，重拾信心，在依然不确定的时期牢牢把握自身发展的确定性，守住基本盘，推动创新能力和应变能力的增长，成为2023年企业经营的主基调。

 

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