2022年是世界各国与新冠疫情共存的第三年。除了需要应对疫情反复对各国经济造成的冲击，这一年能源危机、通胀高企、消费力下降也成为了全球经济增长遭遇的新难题。今年1月，世界银行在最新发布的《全球经济展望》中将2023年全球经济增长预期从去年10月的1.9%下调至1.7%；联合国1月25日发布经济展望报告，预测2023年全球经济增长将放缓至1.9%，为10年来最低增速。

 

当前，全球经济复苏步履维艰，多个发达经济体和新兴市场国家经济增长面临压力。高通胀下2022年全球主要纺织品服装零售市场整体表现平平，未能获得明显提振。

 

 

北美洲重点市场零售情况

 

2020年新冠疫情的爆发对美国服装零售造成不小冲击，2021年3月美国政府出台了一系列经济刺激计划并发放巨额财政补贴以加速消费复苏。随着疫情影响逐渐弱化，利率环境愈发宽松，2021年美国服装零售迎来大幅度增长。

 

然而美国宽松的财政政策也一定程度导致了需求的过度扩张，推高了美国的通胀水平。美国通胀率自2021年9月起持续走高，在2022年6月达到9.1%的峰值后回落至12月的6.5%。2022年美国补贴效应减弱，叠加通胀加剧导致民众实际购买力下降，服装需求疲软，美国服装消费增速较2021年明显放缓。2022年1至2月美国服装零售在上一年低基数效应的影响下同比增速达两位数，进入6月以后月度服装零售增速均不超过3%。2022年美国全年服装（含鞋类）零售额共计3118.6亿美元，同比增长6.8%。

 

 

 

 

进入2023年，随着美国通胀降温，美国服装需求略有起势。今年1月，美国录得服装（含鞋类）零售额367.4亿美元，同比增长6.3%，环比增长2.5%，是美国连续三个月下降之后首次回升。

 

 

2022年加拿大同样饱受高通胀的困扰，年度平均通胀率达6.8%，较上年翻了一番，但整体好于美国。2022年1至5月加拿大服装零售在上一年低基数效应的影响下大幅增长，5月服装零售额同比增幅达93.7%。随着2022年6月加拿大通胀率攀升至8.1%的最高点，同时低基数效应减弱，加拿大服装零售在下半年增速骤降至个位数。2022年12月，加拿大服装零售迎来一波小回升，当月服装零售额达24.7亿加元（约18.1亿美元），同比增长15.8%。

 

 

 

欧洲重点市场零售情况

 

2022年欧洲经济面临地缘政治危机、通胀飙升、货币政策收紧等多重压力，包括德国、意大利等国在内的不少欧盟成员国经济陷入低迷，增长不如预期。

 

英、德、荷三国2022年上半年服装类商品零售同比呈现大起大落态势，主要与2021年各国防疫政策的不断调整对相关产品消费的影响有较大关联。整体上看，上述三国2022年服装类商品零售均得到了明显恢复和发展。

 

2021年英国疫情管控可大致分为三个阶段——2021年4月前受新冠变异病毒Delta的影响防控措施收紧，纺织品服装消费相应下降；4月后随着感染达峰管控措施逐渐放宽松，纺织品服装消费逐步回升，直至年底遇上新一轮奥密克戎病毒的疫情高峰。与之呼应的是英国2022年纺织品、服装和鞋类产品零售额在前三个月同比高速增长（前三个月平均涨幅达86.5%），4到11月平均增速回落至10.5%，12月增速又攀升至20.3%。2022年全年英国纺织品、服装和鞋类产品销售额达525亿英镑（约639亿美元），同比增长24.2%。

 

 

 

2022年荷兰服装零售基本遵循同年英国的变动轨迹。在前四个月服装零售平均同比增速达到93.1%后，荷兰服装零售增速骤减，甚至在6月和8月陷入负增长；12月则同比大涨53.3%，全年服装零售累计增长24%。2022年德国前五个月服装零售的平均增速在上年低基数效应的影响下同比大涨173.6%，随后在德国通胀一路走高的背景下逐渐下行，2022全年德国服装零售同比增长30.7%。

 

 

 

法国GDP在2020年经历急剧下滑后，于2021年第三季度在政府经济刺激举措的作用下实现了显著反弹，恢复至疫情前水平。2022年下半年以来，法国家庭消费受通胀抑制，经济增长呈下降态势，2022年全年经济增速仅为2.6%。2022年法国纺织品服装类商品零售在经历了4月的一波高速增长后下半年同比增速持续为负，全年纺织品、服装和皮革制品零售额达492.5亿欧元（约529.8亿美元），同比增长4.5%。

 

亚洲重点市场零售情况

 

据日本内阁府2月14日公布的初步统计结果显示，2022年日本GDP同比增长1.1%至546万亿日元，增幅明显小于上年。受全球经济减速、日元显著走软、欧美等国需求下降等多重因素影响，日本众多出口行业受限，使得高度依赖外需的日本经济增长不及预期。

 

 

2022年日本通胀率一路上行，12月升至4%，创40年新高。经济陷入低增长泥潭，日本民众消费信心下跌，导致服装类商品消费疫后复苏更显乏力，至今未恢复至疫前水平。2022年，日本纺织品服装及服饰销售额达87070亿日元（约646.1亿美元），较2021年微增1.2%，仅达到2019年纺织品服装零售总额的81.5%。

 

 

 

2022年日本纺织品服装零售额受疫情反复而波动。2022年初日本受到奥密克戎病毒的冲击，2月纺织品服装零售环比骤降29.3%，同比下滑2.7%。2022年3月日本全面解除疫情管控措施，纺织品服装零售额于4月增速由负转正，5月同比增速达11.8%。2022年7至9月日本迎来第二轮疫情高峰，7月以来日本纺织品服装零售额连续三月下降。10月，日本解除入境限制并对国内旅游发放补贴，经济刺激政策下服装消费开始稳步回升，12月日本纺织品服装零售额环比上涨18.5%。

 

2022年，我国经历多轮疫情反复冲击，尤其是3月和11月两波疫情的大面积反扑导致我国纺织品服装零售内需承压，内销市场明显下滑，全年纺织品服装零售额呈现波动下行趋势。2022年3月国内疫情呈现多点散发，纺织品服装产品销售场景受限，3至5月零售下降明显。随着疫情得到有效控制，6至8月纺织品服装零售同比增速由负转正。11月疫情形势再度严峻，我国纺织品服装零售额快速下降，最高降幅在当月达到15.6%。根据统计局数据，2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额共计13003亿元人民币，同比减少6.5%。

 

 

为实现2023年国内生产总值增长5%的目标，推动消费将成为今年经济复苏的重点工作。2023年春节国内线下客流快速恢复，服装消费场景修复明显，带动鞋服消费向好。据统计局最新数据显示，2023年1至2月我国社会消费品零售总额同比增长3.5%，其中我国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额达2549亿元，同比增长5.4%，增速超过上年同期水平。随着疫情防控政策优化落实、国家各项扩内需促消费系列政策逐步落地显效，消费需求将不断释放，国内纺织品服装消费市场将迎来回暖。

 

 

其他地区重点市场零售情况

 

大洋洲 – 澳大利亚

 

2022年澳大利亚CPI全年上涨7.8%，创1990年以来最大年度涨幅。同年，澳大利亚服装类商品零售额整体表现相对平稳，7至9月在上一年低基数效应的影响下实现两位数的大幅增长。2022年全年澳大利亚服装、鞋类和个人用品零售额达347.2亿澳元（约232.2亿美元），同比增长25.4%。

 

南美洲 – 巴西

 

受能源价格上涨、全球供应链中断等因素影响，2022年巴西持续遭受输入性通胀困扰，全年通胀率达5.79%，高于预期。同年，巴西整体零售额同比增长1%，其中织物、服装和鞋类零售额同比减少0.5%。2022年巴西织物、服装和鞋类零售额在3至4月经历了一波高增长后，下半年同比增速持续为负。

 

 

来源：中国纺织国际产能合作企业联盟、纺织经济信息网

 

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