1、行业基本情况

 

电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材，被誉为国民经济的“血管”和“神经”。电线电缆涵盖电力电缆、光纤光缆、设备线缆等领域。电线电缆制造业是国民经济中重要配套行业之一，电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车、石油化工以及航空航天等产业，在我国制造业中扮演着非常重要的角色。

 

电线电缆行业的销售收入总体呈持续增长态势，产品应用领域不断拓宽。2019 年中国电线电缆行业销售收入达到了 1.40万亿元，2020 年中国电线电缆行业销售收入达到了 1.57 万亿元，预计 2021 年将达到 1.74 万亿元。

 

2、行业市场需求

 

电线电缆行业作为重要的配套行业，应用领域广泛。鉴于产品应用的行业和客户要求不同，各类电线电缆产品的性能要求各异，因此，各类线缆产品的市场需求、技术水平和特点与下游行业的发展密不可分。

 

行业产品主要应用于电力、通信、军工、民用航空、新能源发电及机械自动化装备等行业，以下主要按上述行业分析市场的需求及变动情况。

 

（1）电力行业

 

目前我国已经成为全球最大的电力投资市场。2015 至 2021 年，我国电网基本建设投资完成额从 4,640 亿元增长至4,951 亿元。十四五期间，国家加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，加快智能电网建设，推进能源与信息等领域新技术深度融合，建设“源－网－荷－储”协调发展、集成互补的能源互联网。跨国电力联网及远距离大规模输电推动电网行业向高压、超高压、特高压方向发展。

 

国家电网有限公司（下称“国家电网”）2021 年 3 月 1 日发布公司《碳达峰、碳中和行动方案》中提出，―十四五‖期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划建成 7 回特高压直流，新增输电能力 5,600 万千瓦。在加强坚强智能电网建设方面，国家电网还明确提出，在送端，将完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。

 

在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。总体来看，考虑到特高压建设加快落地、为保障新能源消纳的电力通道建设等因素，“十四五”期间特高压工程建设还将加快推进。

 

电力线缆的需求与电力网络投资直接相关。我国电力网络输电、变电、配电主要由国家电网运营。随着我国配电网络建设的进一步完善、智能电网铺设及特高压电力投资的需求，预计未来几年我国电力网络投资继续稳定增长，给输电线缆生产企业带来稳定需求。

 

（2）光通信行业

 

根据工信部发布的《2021 年通信运营业统计公报》，2021 年我国通信业大力推进网络强国建设，着力提升基础设施能力，助力信息消费活力释放。行业发展稳中有进，对国民经济和社会发展支撑作用不断增强。2021 年电信业务收入1.47 万亿元，比上年增长 8.0%；电信业务总量完成 1.7 万亿元（按照 2020 年不变单价计算），同比增长 27.8%。

 

电信业务较快发展带动全国光缆铺设的高速增长。2013 年至 2021 年我国通信光缆线路总长度如下图所示：

 

 

资料来源：2013-2021 年通信运营业统计公报

 

2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，全面推进 5G 网络建设，全面部署千兆光纤网络。到 2025 年，每万人拥有 26 个5G 基站，5G 用户普及率达到 56%。受惠于国内 5G 网络、物联网、大数据的兴起，5G 产业链主要环节加速成熟，5G 应用场景不断丰富，数通网向更大流量迭代带动光模块、光纤光缆新的需求增长。在网络强国战略、宽带中国、光纤到户等政策支持以及 5G 商用进程的推进下，大规模的通信网络建设和改造将对光通信上下游产业形成有力拉动，基于通信网络建设的各种光纤光缆产品将面临更大的市场前景。

 

（3）军工领域

 

据统计，2014 年至 2021 年我国国防支出年均复合增长率为 7.27%。2021 年

 

我国国防支出达到 13,553.43 亿元，同比增长 6.8%，军费总额位列全球第二。我国 2014 年至 2021 年国防支出情况如下图所示：

 

 

 

资料来源：国家统计局

 

但从横向对比看，尽管我国军费开支仅次于美国列全球第二位，但我国国防军费预算占 GDP 比重始终保持在 2%以下，远低于俄罗斯、美国 3%-6%的水平，表明我国国防军费预算仍存在较大增长空间。随着国家整体实力的稳步提升以及战略安全的需要和军队现代化改革的需求，预计我国国防军费预算将继续保持稳定增长。

 

（4）民用航空行业

 

除军用航空航天领域外，我国民用航空领域发展迅速。近年国际航空产业迅速发展，民用航空市场存在着大量的需求。经过多年努力，国产大飞机 C919 于2022 年 9 月 29 日顺利拿到型号合格证，预计于 2022 年底交付首架飞机。

 

根据《中国商飞公司 2017-2036 年民用飞机市场预测年报》，未来二十年全球各座级喷气客机的交付量将达到 43,013 架，中国将交付 8,575 架客机。随着新舟系列、支线客机 ARJ21 正式进入航线运营，国产大飞机 C919 顺利拿到型号合格证以及国产宽体客机 C929 亮相航展，我国民航产业呈现出快速增长的态势，后续随着我国民用航空产业的快速增长，其国产化推进将为相关配套企业提供巨大的市场空间。我国民航产业呈现出快速增长的态势，后续随着我国民用航空产业的快速增长，其国产化推进将为相关配套企业提供巨大的市场空间。

 

（5）新能源发电行业

 

当前，全球新能源产业发展势头强劲，其新增装机规模已超过传统化石能源，标志着新旧能源交替的“拐点”正式来临。我国经过 30 余年经济发展，以化石能源为主的能源生产和消费规模不断增加，国内资源环境约束凸显，以新能源为支点的我国能源转型体系也正加速变革。截至 2021 年底，全国可再生能源发电累计装机容量 10.63 亿千瓦，同比增长约 13.8%，占全部电力装机的 44.8%。

 

其中光伏发电和风力发电增长迅猛。2021 年度全国新能源装机容量超过 10,000 万千瓦，占全部电力新增装机的 60%。近年全国新增新能源发电装机容量情况如下图所示：

 

 

资料来源：2015-2021 年全国电力工业统计快报、Wind 资讯

 

我国风能、太阳能资源丰富，未来随着技术进步和新能源产业政策的支持可开发规模更大，新能源发电行业电线电缆需求预计仍将稳定增长。

 

（6）机械自动化装备行业

 

根据中国工控网《2021 年中国自动化市场白皮书》的数据显示，2021 年中国的自动化及工业控制市场规模为 2,530 亿元，同比增长 23%，市场需求庞大。自动化投资由行业龙头企业逐渐向中小型企业、行业上下游企业渗透，由基础自动化向初步智能化迈进。虽然我国工业自动化、机器人行业规模近 10 年来呈现快速增长趋势，但制造业整体的自动化率仍低于欧美发达国家。

 

根据国际机器人联合会（IFR）数据，2020 年全球前四大工业机器人密度国家分别为韩国、新加坡、日本、德国，密度分别达到 932 台/万人、605 台/万人、390 台/万人、371台/万人。2015 年至 2020 年，中国是全球机器人密度增长的主要驱动市场，从2015年49台/万人增长至2020年246台/万人，高于世界工业机器人平均密度126台/万人。

 

为促进我国工业机器人的发展，2021 年工信部、发改委、公安部等联合发布《“十四五”机器人产业发展规划》，提出了到 2025 年实现一批机器人核心技术和高端产品取得突破、机器人产业营业收入年均增速超过 20%、形成一批具有国际竞争力的领军企业、建成 3-5 个有国际影响力的产业集群以及制造业机器人密度翻番的发展目标。工业自动化设备行业仍存在相当大的发展空间，为相关配套电线电缆企业带来稳定的市场需求。

 

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