行业概况

 

1、定义

通信设备制造业包括通信系统设备制造业和通信终端设备制造业。

通信系统设备制造业是指固定或移动通信接入、传输、交换设备等通信系统建设所需设备的制造，包括为运营商及企业客户提供传输网、接入网、承载网等解决方案，通信终端设备包括音频通信终端、图形图像通信终、视频通信终端、数据通信终端、多媒体通信终端等。

 

2、产业链剖析

通信设备制造行业上游产业主要包括五金和塑料材料供应商、加工商以及电子元器件供应商以及通信设备零部件制造业。其中：五金材料主要包括各类金属紧固件、钣金件、冲压件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龙等塑料原料及其制品;电子元器件主要包括电阻、电容、电感等。目前这一领域上市企业有欣天科技、光迅科技、灿勤科技和创远仪器等;作为产品原材料供应商，电子元器件、塑胶与五金结构件制造业以及通信设备零部件制造业对通信设备制造业的影响主要体现在采购成本上。而通信设备制造业仅作为IT产业的一小部分，对上游原材料影响相对有限。通信设备制造行业中游作为整条产业链的重要环节，主要包含核心网络设备、接入网络设备和网络终端应用设备的制造等;该领域目前的代表上市企业有烽火通信、长飞光纤、亨通光电和通鼎互联等;通信设备制造行业的下游产业主要包括通信运营商与通信设备集成商以及政府与公共安全、公用事业以及工商业等行业的具体应用。目前在电信运营服务方面，我国目前的电信运营服务市场呈三大电信运营商寡头垄断竞争;通信设备集成商主要包括中兴通讯等企业。

 

 

行业发展现状

1、通信设备制造行业市场规模逐年递增

根据《中国电子信息产业统计年鉴》，2014-2019年全国规模以上通信设备制造业营业收入持续增长。根据工信部，2020年，通信设备制造业营业收入同比增长4.7%，则通信设备制造业营业收入初步估计达39729亿元。前瞻根据近年来我国通信设备制造业发展趋势及营业收入变化情况初步核算得到2021年，我国通信设备制造业营业收入可达到近44000亿元。

 

2、通信设备制造行业投资规模整体维持较高水平

近年来，我国通信设备制造行业投资规模不断增加，加速推进行业的发展和网络通信的全国化布局。2021-2022年我国通信行业固定资产投资整体呈上升趋势，固定资产投资额增速有所下降。截至2022年4月末，我国计算机、通信和其他电子设备制造业民间固定资产投资累计增长26.6%，受2022年以来全国多地“奥密克戎”疫情反复影响，增速较2021年同期下降11.4%，环比下降4/6%，但整体仍处于较高水平。近年来，我国通信设备制造行业相关企业积极布局5G建设，为通信设备制造行业提供了良好的发展环境。

 

3、电话用户总数和移动电话用户数分析

2013-2021年中国电话用户总数和移动电话用户数总体呈增加趋势变动，其中移动电话用户数增加量明显。根据工信部数据，2021年，全国电话用户净增4755万户，总数达到18.24亿户。其中，移动电话用户总数16.43亿户，全年净增4875万户，普及率为116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。2022年1-4月，全国电话用户总数达18.43亿户，移动电话用户总数16.61亿户。

 

4、手机出货量分析

根据中国信息通信研究院统计数据显示，2016-2020年我国手机市场出货量呈逐年下降趋势，手机出货量连续五年承压。2021年全年国内市场手机总体出货量累计3.51亿部，同比增长13.9%，为近六年来手机出货量首次正向增长;其中，5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%。2022年1-4月，国内市场手机总体出货量累计8742.5万部，同比下降30.3%，其中，5G手机出货量6846.9万部，同比下降25.0%，占同期手机出货量的78.3%。

 

5、通信手持机产量分析

国家统计局数据显示，2012-2021年我国移动通信手持机产量呈波动递增趋势上涨。其中，2016年我国移动通信手持机产量达226108.7万台，同比增长20.3%，移动通信手持机产量及产量同比增长率均达到近年来的峰值。2021年全国移动通信手持机产量为166151.6万台，同比增长7.0%;2022年1-4月，全国移动通信手持机产量达48071.5万台，同比下降1.3%。

 

6、移动基站总数逐年递增，5G基站总量占全球60%以上

根据工信部统计，2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个，我国已开通5G基站数量全球排名第一，5G基站总量占全球60%以上，每万人拥有5G基站数达到10.1个。

 

7、移动通信基站设备产量分析

国家统计局数据显示，2015-2022年我国移动通信基站设备产量整体呈上升趋势变化;其中，2018年以来随着5G建设加快，推动了移动通信基站设备产量的大幅增长，2018年我国移动通信基站设备产量达43225.2万信道，同比增长58.7%;2021年，我国移动通信基站设备产量达541.9万射频模块，同比下降39.4%;2022年1-4月，我国移动通信基站设备产量达263.5万射频模块，同比增长25.9%。

 

行业竞争格局

1、区域竞争：广东省移动通信手持机最多

由于经济较发达地区人口基数较大，对移动通信设备的需求也较大，目前我国移动通信手持机产量主要集中在东南部经济较发达地区。2021年全年，广东省移动通信手持机产量全国最多，达66965.4万台，约占全国通信手持机总产量的40.30%;进入前十的城市还包括河南省、四川省、北京市、江西省、重庆市、湖北省、陕西省、江苏省和浙江省。但是可以看到，这些城市的通信手持机产量梯级分布较明显，如排名第十的浙江通信手持机产量为3214.5万台，与广东省的通信手持机产量相差近21倍。

 

2、企业竞争：vivo、OPPO、小米、苹果、荣耀占据手机出货量前五名

根据国际数据公司(IDC)数据，按出货量来看，2021全年中国智能手机市场出货量前五的厂商分别为：vivo、OPPO、小米、苹果、荣耀，手机出货量分别约为7100万台、6710万台、5110万台、5030万台和3860万台。其中，苹果2021年全年在中国市场出货量自2015年以来再次突破5000万台，年度同比增幅近40%，为前五大厂商中增速最快。

2022年一季度，中国智能手机市场出货量前五的厂商分别为：OPPO、荣耀、vivo、苹果和小米，手机出货量分别约为1370万台、1350万台、1330万台、1240万台和1100万台。

就市场份额来看，2021全年vivo、OPPO、小米、苹果、荣耀的市场份额为别为21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%，其他厂商市场份额合计为15.6%。

2022年第一季度，OPPO、荣耀、vivo、苹果和小米的市场份额为别18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%，其他厂商市场份额合计为13.7%。

 

行业发展前景及趋势预测

1、“十四五”时期，推进通信设备制造行业节能减排和绿色发展，全面建设新型数字基础设施

2、“十四五”通信设备制造行业发展趋势：基础设施建设能力显著提高，向国际一流水平迈进

初步预测至2027年末，我国规模以上通信设备制造业营业收入或将突破81000亿元。

 

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